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电子信息行业动态第64期
要 目
▌四部门印发实施方案前瞻布局未来产业标准研究
▌我国算力总规模位居全球第二,近5年年均增速近30%
▌汽车半导体成半导体周期下行阶段增长新动能
▌面板淘汰赛加剧:超20条产线关停,日韩厂商逐步退场
▌逐步走出果链阴影:欧菲光净亏损收窄
四部门印发实施方案前瞻布局未来产业标准研究。8月22日,工业和信息化部、科技部、国家能源局、国家标准化管理委员会四部门联合印发《新产业标准化领航工程实施方案(2023─2035年)》(以下简称《皇冠体育官方网站下载》),以持续完善新兴产业标准体系,前瞻布局未来产业标准研究。
新产业具有创新活跃、技术密集、发展前景广阔等特征,关系国民经济社会发展和产业结构优化升级全局。标准化在推进新产业发展中发挥着基础性、引领性作用。《皇冠体育官方网站下载》聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、民用航空、船舶与海洋工程装备等8大新兴产业,以及元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能、生物制造、未来显示、未来网络、新型储能等9大未来产业,统筹推进标准的研究、制定、实施和国际化。
《皇冠体育官方网站下载》分别提出2025年、2030年和2035年的“三步走”目标,到2025年,支撑新兴产业发展的标准体系逐步完善,共性关键技术和应用类科技计划项目形成标准成果的比例达到60%以上,新制定国家标准和行业标准2000项以上,培育先进团体标准300项以上;开展标准宣贯和实施推广的企业1万家以上;参与制定国际标准300项以上;重点领域国际标准转化率超过90%,支撑和引领新产业国际化发展。到2030年,新产业标准的技术水平和国际化程度持续提升,以标准引领新产业高质量发展的效能更加显著。到2035年,企业主体、政府引导、开放融合的新产业标准化工作体系全面形成。
关于全面推进新兴产业标准体系建设,《皇冠体育官方网站下载》明确新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、民用航空、船舶与海洋工程装备等8个新兴产业重点标准研制方向,并以专栏形式细化分解标准研制重点。其中,在新一代信息技术的电子信息制造领域,将研制集成电路材料、专用设备与零部件等标准,研制新型存储、处理器等高端芯片标准,开展人工智能芯片、车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研究。研制智能传感器、功率半导体器件、新型显示器件等基础器件标准。
据工信部相关负责人介绍,下一步,工信部将会同有关部门持续完善新兴产业标准体系建设,前瞻布局未来产业标准研究,充分发挥新产业标准对推动技术进步、服务企业发展、加强行业指导、引领产业升级的先导性作用,不断提升新产业标准的技术水平和国际化程度,为加快新产业高质量发展、建设现代化产业体系提供坚实的技术支撑。
我国算力总规模位居全球第二,近5年年均增速近30%。8月19日,2023中国算力大会在宁夏银川开幕。截至目前,全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架,算力总规模达到每秒1.97万亿亿次浮点运算(197EFLOPS),位居全球第二,算力总规模近5年的年均增速近30%,存力总规模超过1080EB;围绕算力枢纽节点建设130条干线光缆,数据传输性能大幅改善;服务器、计算机、智能手机等计算类产品产量全球第一,高算力芯片加速迭代升级,一批行业骨干企业茁壮成长。
工信部副部长张云明在会上指出,算力已成为世界主要国家竞相部署的新焦点。2015年起,美国政府开始推行国家战略计算计划(NSCI),并不断完善战略部署;欧盟实施“欧洲高性能计算共同计划”,发展下一代超级计算技术;日本将先进计算纳入重点支持的高新科技领域加大科研资金投入。面对当前复杂严峻的国际形势,更要认清形势、把握大势,知重负重、知难克难,加快推动我国算力产业高质量发展。
汽车半导体成半导体周期下行阶段增长新动能。在全球经济缓慢复苏背景下,人们的消费意愿在后疫情时代趋于保守,消费电子需求仍然低迷。据Canalys数据显示,今年二季度,全球手机、PC出货量同比均呈现两位数下滑。受消费电子终端需求低迷影响,上游芯片、电子元器件等企业生产订单需求减少,半导体行业处于周期下行阶段。近日,全球三大晶圆代工巨头台积电、三星和英特尔公布了其第二季度财报。受消费电子业务疲软影响,台积电、三星和英特尔第二季度营业收入分别同比下降10%、22.2%、15%,晶圆代工市场持续承压。在业绩飘摇之下,汽车电子业务是当前市场中为数不多的一抹亮色。台积电除汽车业务(同比增长3%)和数字消费电子营收实现增长外,其他业务均出现不同程度的的下滑。三星的汽车电子部门营收为3.5万亿韩元,同比增长17.4%。
汽车半导体正领跑半导体全行业,穿越下行周期。汽车电子业务的持续走强也带动了各大半导体企业营收和利润增长。国外企业方面,意法半导体第二季度实现营收43.3亿美元,同比增长12.7%,其中汽车产品和分立器件产品部门(ADG)实现营收19.56亿美元,同比增长34.4%,环比增长8.2%,在意法半导体三个产品部门中同比、环比均增幅最大,对意法半导体整体营收具有正向拉动作用。德州仪器第二季度营收环比增长3%,除汽车芯片外,其余终端市场销售仍表现低迷。恩智浦第二季度实现营收33亿美元,环比增长5.8%,汽车芯片营收同比增长9%至18.66亿美元。
国内企业方面,蓝思科技上半年营收同比增长5.2%,新能源汽车及智能座舱类产品收入约为22.82亿元,同比增长55.0%,在主要业务类别中增幅最大。华阳集团上半年实现营业收入28.68亿元,同比增长15.4%,其中汽车电子业务营收占比为64.7%,同比增长15.8%,公司更是入选“中国汽车供应链百强”榜单。依托于整车产品优势以及自身精密加工的优势,汽车电子等新兴业务实现高速增长,比亚迪电子上半年实现净利润超13亿元,同比增长愈100%。鹏鼎控股、欧菲光等企业上半年总营收虽有下滑,但汽车电子业务仍保持逆势增长。
随着汽车产业朝着智能化、电动化等趋势升级转型,特别是新能源汽车市场的快速发展,推动车规级电容器、电阻器、功率元器件、传感器及相关芯片等汽车电子元器件成为重要的应用领域,车规级半导体元器件需求愈发强烈。预计到2028年,纯电动汽车的半导体构成将从约1000美元增长到约1500美元。汽车电子被视为继手机之后的半导体产业新风口,有望为行业复苏注入新动能。
面板淘汰赛加剧:超20条产线关停,日韩厂商逐步退场。在消费电子市场不景气的情况下,各类显示应用市场需求持续下滑,今年上半年面板厂商皆承受巨大的经营压力,不少国内厂商为减少亏损选择关停或出售部分产线。近日,中电熊猫宣布出售其第6代面板生产线,以减少亏损。此前,其位于南京的第8.5代线和成都的第8.6代线则转售给了京东方。根据群智咨询数据显示,中电熊猫的液晶电视面板出货量曾在2019年位列全球第七,出货面积位列第八,有着庞大且稳定的市场占有率。近期,友达等面板厂也接连宣布关停液晶面板产线。随着国内高世代液晶面板产线的不断投入,供给明显增多,产能过剩的问题也在不断加剧。7代及以下的低世代液晶产线由于技术路线落后、设备老旧等原因,跟不上当前大尺寸、高分辨率、高刷新率等市场需求,也陆续遭到关停。截至今年8月,已经累计关停老旧产线超20条,其他老旧产线或者低世代产线接下来可能也难逃被关停、并购、改造的下场。
近年来,中国大陆显示面板产业快速崛起,2022年全国显示面板出货面积1.6亿平方米,全球市场占比68.6%,我国跃升成为全球最大的显示面板生产基地。伴随着国内液晶面板产业的崛起,韩国、日本等国家面板厂商无力抗衡,关闭液晶面板产线是一个必然趋势。LG Display(LGD)于2017年关闭P2、P3、P4低世代液晶面板工厂。2022年,LGD继续关闭P5、P7液晶面板工厂。不久前,LGD表示广州8.5代液晶面板生产线正在运营中,但产能已减少50%。与LGD相比,三星显示关厂的动作更早。2016年至2022年三星显示总计关停7条液晶面板生产线,并将多条产线及生产设备出售给国内厂商。日韩厂商在关停液晶面板产线后,将发展目光转向了OLED领域,试图借OLED与大陆厂商展开差异化竞争。在OLED领域,中韩双雄并立,韩国仍占据着市场主导地位。
逐步走出果链阴影:欧菲光净亏损收窄。8月22日晚,欧菲光发布了2023年半年度报告。数据显示,今年上半年,欧菲光实现营业收入 63.15 亿元,同比下降18.79%;归属于上市公司股东的净利润为-3.54亿元,同比亏损收窄59.52%;其中第二季度营业收入为36.19亿元,环比增长34.22%,同比增长13.69%。欧菲光表示,2023年半年度业绩变动的主要原因依然包括国际贸易环境变化、下游终端市场消费需求放缓、华为智能手机业务受到芯片断供等不利因素的影响等,并表示随着订单量逐步释放,二季度产销环比及同比均实现增长,降本增效举措初现成效,公司整体盈利能力和经营业绩均有所改善。欧菲光已不再提及国外特定客户终止采购的影响,虽然欧菲光眼下还没能实现利润转正,但也可见其正在从被苹果移出供应链的阴影中走出。
从产品营收结构来看,今年上半年,欧菲光光学光电产品、微电子产品、智能汽车类产品、其他业务收入分别为44.40亿元、11.61亿元、6.16亿元、0.98亿元,各占总营收的70.32%、18.38%、9.75%、1.55%,其中智能汽车类产品是唯一实现营收同比正增长的,占总营收的比重也增加了约2个百分点,相较2021年的占比增加了一倍。从产品毛利率结构来看, 欧菲光今年上半年的毛利率为4.85%,其中光学光电产品、微电子产品、智能汽车类产品、其他业务收入的毛利率分别为0.61%、16.83%、12.84%、4.54%。综上可见,光学光电产品占总营收的比例虽然很高,但欧菲光并不能从中获得太多收益,微电子产品和智能汽车类产品是其毛利率提升的重要努力方向。
欧菲光表示,其在智能驾驶系统方面,已经布局了车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达、驾驶域控制器产品线,推出的感知系统解决方案包括前视8M双目摄像头模组、5颗周视后视 8M摄像头、4颗环视3M摄像头、1颗DMS TOF摄像头、1颗前向数字式4D毫米波雷达、5颗多模式角环绕雷达、1组纯固态激光雷达组合,为实现智能汽车更高阶段的自动驾驶提供助力。在新领域,欧菲光还布局了智能门锁、VR/AR、机器视觉、运动相机、工业及医疗等光学光电业务,目前已有部分产品实现量产,以凭借在智能手机行业中积累的经验,把握新领业务浪潮来临的机会。